記者：劉倩
為進(jìn)一步落實(shí)《上市公司向社會(huì)公開(kāi)募集股份暫行辦法》的規(guī)定，保證增發(fā)工作的質(zhì)量，中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前要求各具有主承銷商資格的證券公司切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)和人員培訓(xùn)，做好增發(fā)工作。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人指出，在近期的上市公司增發(fā)試點(diǎn)工作中，各證券公司普遍存在內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通不夠、投資銀行人員專業(yè)能力不足等問(wèn)題，影響了增發(fā)工作的質(zhì)量。為此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前對(duì)各具有主承銷商資格的證券公司提出了五項(xiàng)工作要求。
一是切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)與配合，結(jié)合增發(fā)工作的實(shí)際需要，進(jìn)行跨地區(qū)、跨部門的團(tuán)隊(duì)協(xié)作。
二是及時(shí)總結(jié)增發(fā)工作中的經(jīng)驗(yàn)與不足。為便于積累經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)工作的連續(xù)性，對(duì)于已做過(guò)增發(fā)工作的證券公司，在新申報(bào)的增發(fā)項(xiàng)目小組成員中必須至少有 2人從事過(guò)增發(fā)工作，具有推行市場(chǎng)化發(fā)行機(jī)制方面的經(jīng)驗(yàn)；沒(méi)有做過(guò)增發(fā)工作的證券公司，應(yīng)在項(xiàng)目小組中至少有2人從事過(guò)5家以上的發(fā)行工作，對(duì)市場(chǎng)化發(fā)行或國(guó)際發(fā)行有一定的經(jīng)驗(yàn)。
三是證券公司內(nèi)核小組應(yīng)對(duì)上報(bào)的增發(fā)申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)，將所推薦的公司進(jìn)行排隊(duì)，逐一推薦上報(bào)增發(fā)申報(bào)材料。
四要重視發(fā)揮財(cái)務(wù)顧問(wèn)的作用，為發(fā)行人確定的投資項(xiàng)目 (即股票銷售中的“賣點(diǎn)”之一)、融資策略(包括發(fā)行規(guī)模)、定價(jià)機(jī)制等提供切實(shí)可行的專業(yè)意見(jiàn)。
五、證券公司應(yīng)組織其他中介機(jī)構(gòu)，按照《上市公司公募增發(fā)申報(bào)材料審核對(duì)照表》的要求認(rèn)真填寫，隨申報(bào)材料一并上報(bào)。
這位負(fù)責(zé)人還指出，《上市公司向社會(huì)公開(kāi)募集股份暫行辦法》第三條第四項(xiàng)“既發(fā)行境內(nèi)上市內(nèi)資股，又發(fā)行境內(nèi)或境外上市外資股的公司”，應(yīng)理解為包括已發(fā)行境內(nèi)或境外上市外資股的公司。
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