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浦瑞2024-2025年證券業(yè)主要推薦培訓(xùn)目錄
財富管理團隊的建設(shè)與培養(yǎng)課程2天
 

課程背景:社會資源和財富的分布格局決定了90%的金融服務(wù)消費能力掌握在不到10%的高凈值服務(wù)對象手中,能否贏得這部分高凈值服務(wù)對象的深度信任,精準(zhǔn)把握其財富管理及衍生需求,適時對接匹配的金融產(chǎn)品或服務(wù),實現(xiàn)財富和生命品質(zhì)的增值,無疑是考驗高端財富管理營銷人員實力和潛力的分水嶺。本課程主要幫助營銷主管全面了解財富管理市場現(xiàn)狀、人員培養(yǎng)體系、心態(tài)培養(yǎng)、知識培養(yǎng),并重點在財富管理營銷技術(shù)上進行輔導(dǎo),幫助學(xué)員在未來競爭中快人一步,輔導(dǎo)營銷團隊成員與服務(wù)對象建立更為穩(wěn)固、可持續(xù)的共贏合作關(guān)系。
適合對象:證券公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人、財富管理營銷主管、營銷團隊長

課程提綱(2天12小時學(xué)員不超過90人)

一、管理者的自我修養(yǎng)(1.5小時)
討論:優(yōu)秀的營銷團隊管理者需要具備哪些關(guān)鍵素質(zhì)?
1、管理者的必要素質(zhì)
激情的建立
信守承諾
高度負(fù)責(zé)
激勵與贊許
謙虛與創(chuàng)新
2、管理者素質(zhì)的自我確認(rèn)(發(fā)現(xiàn)短板)
自我檢視、360問詢
3、管理素質(zhì)的提升之路
自我尋求之路
建立組織學(xué)習(xí)
外部支援的尋求

二、團隊核心動力的建立(1小時)
1、團隊經(jīng)營哲學(xué)的作用
經(jīng)營哲學(xué)的虛實之道
經(jīng)營哲學(xué)才是執(zhí)行力
2、團隊經(jīng)營哲學(xué)的結(jié)構(gòu)
團隊要去哪里?
到達目的之前路過何處?
為團隊選擇路徑
團隊?wèi){借的工具
達成目的所需遵守的規(guī)則
3、團隊經(jīng)營哲學(xué)的踐行
哲學(xué)的提煉與共識
哲學(xué)的宣導(dǎo)
讓哲學(xué)融入制度
討論:本公司營銷團隊的核心經(jīng)營哲學(xué)?

三、隊伍的教育與訓(xùn)練(3.5小時)
1、財富管理隊伍成員的能力模型
2、關(guān)鍵問題的診斷
確認(rèn)出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)
心態(tài)問題、知識問題、技術(shù)問題

 

3、常用的改善方法
知識的教育、技術(shù)的輔導(dǎo)
心態(tài)的訓(xùn)練
案例:高凈值客戶營銷案例(需課前提供案例)
4、如何沉淀團隊經(jīng)驗
對案例的認(rèn)知
案例的制作要領(lǐng)
過往案例的總結(jié)工具
成體系的總結(jié)案例 

四、教練技術(shù)的運用(4.5小時)
1、教練與傳統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)的差異
2、教練的素質(zhì)
教練的心法、教練魅力的散發(fā)
3、教練的技術(shù)
聽到話外
入骨的解析
犀利發(fā)問
真實回應(yīng)
4、教練的步驟
厘清目標(biāo)、反映真相、心態(tài)遷善、行動計劃、階段檢視
演練:員工輔導(dǎo)及教練案例

五、隊伍的管理技術(shù)(1.5小時)
1、管理的結(jié)構(gòu)
建立平臺
嚴(yán)控過程
檢視結(jié)果
2、做清醒的管理者的循環(huán)
觀察、診斷、策略、方案  
3、會、報管理的運作
月度會議的組織
周會議的組織
日常會議的組織
(需課前告知目前的團隊會議要求)
總結(jié)與回顧

已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機構(gòu):安信證券(3期)、方正證券、光大證券、國海證券、國融證券、海通證券、恒泰證券、華泰證券(2期)、華西證券、華鑫證券、平安證券(2期)、中泰證券、山西證券、西部證券、興業(yè)證券、招商證券、浙商證券、中金財富證券(4期)、中信證券等19家證券公司,長信基金、浦銀安盛基金、西部利得基金;中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中國建設(shè)銀行、新華信托、平安保險、太平洋人壽、新華保險、AXA保險、太平人壽、民生保險、嘉禾人壽、建信人壽、泛華保險中介、瑞盈財富、睿安保理等。

 

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