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培訓(xùn)目的：被動(dòng)式智能投顧與主動(dòng)式人工投顧是目前證券基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的著力方向。
被動(dòng)式投顧由總部牽頭搭建標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與服務(wù)體系，將服務(wù)細(xì)分，組合包裝成不同類(lèi)型的服務(wù)產(chǎn)品，通過(guò)智能投顧覆蓋一般客戶。
　　主動(dòng)式投顧針對(duì)高凈值客戶，提供定制化投資建議服務(wù)，提供較全面理財(cái)規(guī)劃建議。在服務(wù)客戶的過(guò)程中，必須注意客戶的投資屬性是否隨著財(cái)富變化、意外事故、家庭結(jié)構(gòu)、甚至極端行情而改變，這些都 是目前智能投顧的短板，只有人工投顧才能真正解決客戶的實(shí)際問(wèn)題。
　　在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，在崗?fù)额櫲藛T需要提升下列綜合能力：資產(chǎn)配置及產(chǎn)品組合的能力、風(fēng)險(xiǎn)控制及處理風(fēng)險(xiǎn)的能力、產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)的能力、外部協(xié)作及內(nèi)部分工的能力。
　　投資顧問(wèn)的短期目標(biāo)是服務(wù)客戶已在營(yíng)業(yè)部的資產(chǎn)部位，而終極目標(biāo)是管理客戶不在營(yíng)業(yè)部的更大資產(chǎn)部位。投顧人員的執(zhí)業(yè)能力是行業(yè)轉(zhuǎn)型至財(cái)富管理服務(wù)的重要關(guān)鍵，人員需要多元專業(yè)方能實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售目標(biāo)。投資顧問(wèn)的定位，是開(kāi)發(fā)及維護(hù)高凈值客戶的最佳人選。培育一批高質(zhì)量、全方位投資、能整合公司投顧產(chǎn)品及代銷(xiāo)產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)的精英，刻不容緩。課程主要針對(duì)投顧人員現(xiàn)存工作問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化訓(xùn)練：
1、投顧業(yè)務(wù)開(kāi)展不順暢   　　　　 2、行銷(xiāo)模式老舊
3、投顧服務(wù)流程散亂       　　　　4、產(chǎn)品組合與資產(chǎn)配置專業(yè)能力不足
5、銷(xiāo)售話術(shù)與溝通能力不足。
　　課程針對(duì)高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作進(jìn)行分解，成功案例分享及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)演練，激發(fā)學(xué)員行銷(xiāo)思路，有效提升投顧專業(yè)服務(wù)技能。學(xué)員收獲：
投資專業(yè)與綜合理財(cái)技能提升            　　投顧業(yè)務(wù)操作的熟練及面對(duì)高端客戶的實(shí)戰(zhàn)技能
產(chǎn)品銷(xiāo)售能力與客戶溝通能力提升       　  持續(xù)銷(xiāo)售能力提升
銷(xiāo)售與服務(wù)量化管理學(xué)習(xí)

適合對(duì)象：投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、投顧團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)

課程提綱（1天6小時(shí)互動(dòng)講授每期不超過(guò)50人，較多演練需要2天）

已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的證券公司：愛(ài)建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)信證券、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、大通證券、大同證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、東北證券、東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、廣發(fā)華福證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)證券、恒泰證券、紅塔證券、華安證券、華寶證券、華林證券、華龍證券、華鑫證券、華信證券、華泰聯(lián)合證券、華泰證券、華西證券、華英證券、金元證券、九州證券、聯(lián)訊證券、民生證券、平安證券、上海證券、申萬(wàn)宏源證券、世紀(jì)證券、太平洋證券、萬(wàn)聯(lián)證券、五礦證券、西部證券、西南證券、湘財(cái)證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、英大證券、招商證券、中國(guó)民族證券、中國(guó)銀河證券、中航證券、中金財(cái)富證券、中泰證券、中天證券、中信建投證券、中信證券（山東）、中信證券華南、中信證券、中銀國(guó)際證券、中原證券、中郵證券等102家證券公司。