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浦瑞2024-2025年基金業(yè)主要推薦培訓(xùn)目錄
機構(gòu)客戶戰(zhàn)略營銷技巧進階培訓(xùn)課程2天
 

培訓(xùn)目的: 重點提升機構(gòu)客戶深度營銷技巧、談判技巧和遠程營銷服務(wù)技巧。

適合對象:已參加過浦瑞《機構(gòu)客戶戰(zhàn)略營銷技巧經(jīng)典培訓(xùn)》或類似培訓(xùn)的機構(gòu)客戶營銷人員

課程提綱(2天12小時每期不超過50人,將根據(jù)具體培訓(xùn)需求優(yōu)化)

第一單元 機構(gòu)客戶之銷售布局——謀定全局才能贏得訂單
一、贏單,做局是王道
謀定全局才能贏單
贏單的系統(tǒng)銷售方案
銷售人員的情商修煉
項目前期的信息收集
精準(zhǔn)營銷鎖定大客戶
二、電話拜訪塑造專業(yè)形象
五招繞過前臺和總機
成功電話邀約客戶流程
三、拜訪成功的戰(zhàn)術(shù)安排
如何贏得客戶的好感
五步拜訪流程
拜訪客戶中的團隊合作
如何讓客戶對你忠誠

第二單元 機構(gòu)客戶之建立信任——新客戶老客戶,沒有信任啥都免談,如何建立和鞏固客戶信任?
買賣的五大條件
銷售的開始,就是建立信任
信任建立的五大關(guān)鍵
信任最大的敵人是時間
信任建立過程中的幾個雷區(qū)
信任推進的脈絡(luò)關(guān)系是如何建立的?
尋找銷售中的標(biāo)桿
建立信任的方式
討論:如何在溝通、服務(wù)、行動中建立信任?

第三單元 了解客戶:機構(gòu)客戶KYC——了解客戶才能理解客戶,才能提供更有針對性的產(chǎn)品與服務(wù)方案
一、顧問式營銷的定義
顧問式營銷基本流程
贏得客戶的關(guān)鍵銷售細節(jié)
贏在準(zhǔn)備-銷售溝通基本功提升
二、何謂客戶的需求
金融需求與非金融需求之定義
演練:探詢機構(gòu)客戶各10個金融需求 
討論:拜訪機構(gòu)客戶必問的十個問題?

三、如何探詢與傾聽客戶需求
如何成功地做好客戶的KYC與需求探詢

 

話術(shù)討論:如何用一句話問出機構(gòu)客戶的金融需求,各組討論匯整話術(shù)PK,講師點評并引導(dǎo)精選話術(shù)
——單元收獲:匯整出學(xué)員集體智慧結(jié)晶:1.機構(gòu)客戶各10個金融需求及相應(yīng)最佳問問題的話術(shù);2.機構(gòu)客戶拜訪必問的10個問題。

第四單元 遠程維護和服務(wù)機構(gòu)客戶
一、遠程服務(wù)客戶的主要工具
二、如何打好一通有效的溝通電話
1、電話溝通的五大關(guān)鍵點
2、一通有效的溝通服務(wù)電話的七個步驟
確認(rèn)接聽對象、來電目的說明、爭取客戶愿意繼續(xù)聽下去的機會、詳述產(chǎn)品的內(nèi)容、確認(rèn)客戶是否了解方案內(nèi)容、有效處理反對問題、達成協(xié)議
分組實戰(zhàn)演練
三、微信服務(wù)和客戶關(guān)系管理
1、小組討論:微信的本質(zhì)和價值?
2、如何用微信建立高品質(zhì)的客戶資源
3、如何用微信精細化管理客戶資源
4、機構(gòu)客戶微信的維護技巧
小組討論:如何經(jīng)營好朋友圈和微信群?
5、朋友圈自我營銷的幾個關(guān)鍵策略
6、分享資源促進合作,為客戶帶來價值
建立真正的客戶忠誠

第五單元  機構(gòu)客戶之轉(zhuǎn)介紹
為什么銷售高手都熱衷于轉(zhuǎn)介紹
何為轉(zhuǎn)介紹
銷售循環(huán)和轉(zhuǎn)介紹的時機
轉(zhuǎn)介紹的緣由及三大好處
如何讓高凈值客戶轉(zhuǎn)介紹
學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)介紹的六大流程
轉(zhuǎn)介紹三步必達法
第1步:以提供服務(wù),要求轉(zhuǎn)介紹
第2步:以樹立品牌,要求轉(zhuǎn)介紹
第3步:以品質(zhì)考核,要求轉(zhuǎn)介紹
步步跟進,環(huán)環(huán)緊扣
實戰(zhàn)演練:兩人一組,五分鐘互換角色
轉(zhuǎn)介紹反對問題處理
銷售精英來自于嚴(yán)格的自我管理
提升專業(yè)營銷素質(zhì),贏向未來!

已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的基金公司和資產(chǎn)管理公司:安信基金、寶盈基金(3期)、博時基金、長盛基金(2期)、長信基金、創(chuàng)金合信基金、大成基金、富國基金、工銀瑞信基金(3期)、廣發(fā)基金(2期)、國海富蘭克林基金、國金基金、國壽安;稹┗穑2期)、國投瑞銀基金、光大保德信基金、海富通基金(2期)、紅土創(chuàng)新基金、華安基金、華寶興業(yè)基金、華富基金(3期)、華商基金(2期)、華泰柏瑞基金、華夏基金(5期)、匯豐晉信基金、匯添富基金(4期)、嘉實基金、建信基金、交銀施羅德基金、金鷹基金、金元比聯(lián)基金、景順長城基金(2期)、摩根士丹利華鑫基金、南方基金(34期)、農(nóng)銀匯理基金、平安大華基金、前海開源基金(2期)、諾安基金、諾德基金(21期)、鵬華基金(15期)、浦銀安盛基金(3期)、申萬菱信基金(2期)、泰達宏利基金、天弘基金、信誠基金(2期)、信達澳銀基金、興業(yè)基金、興全基金、易方達基金、銀華基金、永贏基金、招商基金(2期)、中;穑2期)、中歐基金、中銀基金、中郵創(chuàng)業(yè)等59家基金公司或其渠道;7家資產(chǎn)管理公司。

 

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