第一單元 基金銷售必會的5個比較
1.比收益
比絕對收益、比相對收益
2.比風險
比回撤、比夏普值、比滬深300
3.比收益+風險
4.比規(guī)模
比規(guī)模趨勢、比持有人結構
5.比基金經(jīng)理
第二單元 基金銷售必會的4個能力
1.能介紹市場（專業(yè)資本市場分析邏輯）
1.1基本面分析
基本面必會知識點
基本面與資本市場邏輯關聯(lián)
1.2資金面分析
央行常用調(diào)節(jié)工具解讀
工具調(diào)節(jié)與資本市場邏輯關聯(lián)
1.3政策面分析
宏觀政策捕捉策略與分析
宏觀政策與資本市場邏輯關聯(lián)
1.4投資者情緒面分析
投資者情緒面三大要素
投資者情緒與資本市場邏輯關聯(lián)
1.5標的估值分析與解讀
1.6成長性標的的上漲邏輯
1.7標的之題材與概念解讀
2.能正確進行投資策略建議
2.1能區(qū)別真假新聞
2.2能提供大類配置建議
3.能使用工具
3.1通脹計算器的應用
3.2中國股市投資機會在哪里
3.3估值洼地尋找邏輯圖
3.4點位與收益對比圖
3.5基金收益對比圖
3.6投資者情緒分析圖
3.7定投計算器應用
3.8基金投資的必贏與必輸模式
3.9權益類補倉原理圖 |
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4.能基金檢視與調(diào)倉
4.1基金疊加比較工具的使用
4.2基金對比的5個比較
4.3基金調(diào)倉話術
第三單元 基金銷售必會的3個工具
1.理財金字塔
2.帆船理論
3.美林時鐘
第四單元 基金銷售必會的2個形式
1.基金定投
1.1基金定投的原理
1.2定投計算器應用
1.3定投的必贏與必輸模式
1.4基金補倉策略
1.5科學的定投金額公式
1.6定投目標客群選擇
1.7標桿案例視頻分享
2.股債搭配與內(nèi)外配置
2.1股債搭配平衡風險
2.2尋找境外市場估值洼地
2.3實戰(zhàn)資產(chǎn)配置模型解讀
2.4最常見的異議處理話術與演練輔導
第五單元 基金銷售必會的1個理念
1.資產(chǎn)配置理念解讀
2.資產(chǎn)配置實踐案例分析
2.1美股標的資產(chǎn)配置工具分析
2.2美股標的資產(chǎn)配置時間分析
2.3滬深300標的資產(chǎn)配置效益分析
3.資產(chǎn)配置模型應用與資產(chǎn)配置指數(shù)追蹤
3.1優(yōu)質(zhì)標的與上證綜指對比模型
3.2最優(yōu)股債比例搭配模型
3.3基金和債券指數(shù)與滬深300對比模型
3.4資產(chǎn)配置組合模型指數(shù)應用
結合近期主要銷售基金演練
第六單元 總結與交流 |
