第一單元 財富管理價值定位Position
1.價值定位
2.顧問式銷售與傳統(tǒng)銷售模式區(qū)別
3.高效漏斗式銷售原則
4.理財經(jīng)理產(chǎn)能綜合提升策略
5.理財經(jīng)理高效標(biāo)準(zhǔn)化工作流程
6.標(biāo)桿案例萃取分享
第二單元 專業(yè)資本市場分析與解讀Profession
1.資本市場分析的點、線、面
2.資本市場解讀策略
2.1資本市場政策面專業(yè)解讀要點
2.2資本市場資金面專業(yè)解讀要點
2.3資本市場消息面專業(yè)解讀要點
2.4資本市場情緒面專業(yè)解讀要點
3.權(quán)益類產(chǎn)品建議策略與模型展示
4.組合產(chǎn)品配置成功案例分享
第三單元 零售客群管理與經(jīng)營People
1.新戶開發(fā)五大法則
2.舊戶維系之十大客群經(jīng)營策略
3.資產(chǎn)提升之九宮格客群經(jīng)營策略
4.客戶轉(zhuǎn)介紹MGM技巧與策略
第四單元 資產(chǎn)配置銷售理念Portfolio
1.資產(chǎn)配置理念解析
2.資產(chǎn)配置3大基本工具
2.1理財金字塔
2.2帆船理論
2.3美林時鐘 |
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3.資產(chǎn)配置話術(shù)提煉
4.資產(chǎn)配置指數(shù)模型演示與討論
第五單元 專業(yè)銷售技巧Process
1.KYC邏輯與分層解析
2.深度KYC之3C法則
3.深度KYC之8大要素
3.1基礎(chǔ)資料KYC+強(qiáng)化話術(shù)
3.2行業(yè)職業(yè)KYC+強(qiáng)化話術(shù)
3.3家庭情況KYC+強(qiáng)化話術(shù)
3.4AUM結(jié)構(gòu)KYC+強(qiáng)化話術(shù)
3.5現(xiàn)金流KYC+強(qiáng)化話術(shù)
3.6投資經(jīng)歷KYC+強(qiáng)化話術(shù)
3.7未來規(guī)劃KYC+強(qiáng)化話術(shù)
3.8興趣愛好KYC+強(qiáng)化話術(shù)
4.面訪之SPIN銷售法+話術(shù)提煉
5.異議處理之太極溝通法+話術(shù)提煉
6.標(biāo)桿案例分享+實戰(zhàn)演練
第六單元 績效與過程管理Performance
1.過程管理的兩個維度
2.活動量過程管理
2.1活動量積分管理
2.2維護(hù)覆蓋率管理
2.3銷售成功率管理
3.電話營銷結(jié)果管理要素
4.面訪營銷結(jié)果管理要素
5.效績預(yù)期管理
第七單元 總結(jié)與交流 |
