培訓(xùn)目的：未來證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢和核心競爭力是培養(yǎng)自身強大的營銷能力和專業(yè)化服務(wù)水平。本課程通過討論專業(yè)化證券營銷和服務(wù)中投資顧問的發(fā)展趨勢、內(nèi)容和方法，系統(tǒng)介紹財富管理在證券公司營業(yè)部專業(yè)化服務(wù)中的左右，說明投資理財顧問必備的客戶需求分析、投資品種的選擇與組合和理財規(guī)劃知識、技能，最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達國家投資顧問工作模式和成功的經(jīng)驗。
通過1天的培訓(xùn)，從理念上促使?fàn)I業(yè)部總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重視、理解和支持財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展和投資顧問工作；同時了解未來專業(yè)化服務(wù)必備的核心知識技能。
適合對象：證券公司營業(yè)部經(jīng)理、營銷主管
課程提綱（1天6小時每期不超過40人，將根據(jù)具體培訓(xùn)需求優(yōu)化）
第一單元 證券營銷的趨勢和投資顧問業(yè)務(wù)解析
1、證券營銷發(fā)展的趨勢和核心競爭力
2、專業(yè)化營銷的定義與內(nèi)容
3、投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式
4、投資顧問的工作模式
第二單元 發(fā)達國家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
1、西方發(fā)達國家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析
2、投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容
3、投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法
4、投資顧問的考核與管理
5、當(dāng)前國內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題
第三單元 專業(yè)化增值服務(wù)
——客戶和客戶需求分析
1、投資、個人理財與財富管理的定義
個人理財?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
2、個人理財與客戶、客戶需求分析
3、客戶、客戶需求分析與產(chǎn)品銷售
第四單元 專業(yè)化增值服務(wù)
——資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃與產(chǎn)品銷售
1、投資中的幾個重要概念
2、不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險、收益比較
3、資產(chǎn)配置的重要性
4、資產(chǎn)配置的原則與方法
5、資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷售
6、理財規(guī)劃與證券經(jīng)紀(jì)營銷
第五單元 發(fā)達國家投資顧問成功經(jīng)驗介紹（EdwardJones）
1、西方發(fā)達國家證券經(jīng)紀(jì)模式比較分析
2、愛德華瓊斯的成就及模式特點
3、EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的方法
4、成功經(jīng)驗值得學(xué)習(xí)與可應(yīng)用之處
已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機構(gòu)：安信證券（2期）、財達證券、財通證券、長城證券、長江證券（3期）、德邦證券、東北證券、東方證券、廣發(fā)證券、國泰君安證券（3期）、國信證券、國元證券、恒泰證券、華泰聯(lián)合證券（2期）、華泰證券（4期）、華西證券、金元證券、民生證券、齊魯證券（2期）、上海證券、世紀(jì)證券、萬聯(lián)證券、西部證券、湘財證券、信達證券、興業(yè)證券、英大證券、招商證券、中航證券、中信建投證券（8期）等30家證券公司及中國證券業(yè)協(xié)會、湖南省證券業(yè)協(xié)會（3期）等；大成基金、東吳基金、富國基金、海富通基金、華商基金、華夏基金、匯添富基金、建信基金、南方基金、申萬菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商銀行支行行長培訓(xùn)班、零售客戶經(jīng)理培訓(xùn)班及沈陽分行、北京分行（合計14期），中國銀行，中國工商銀行廣東省分行、云南省分行，中國農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行總行、廣州分行，中國民生銀行廣州分行，中國光大銀行財富管理中心、沈陽分行、鄭州分行，福州城市商業(yè)銀行，廣發(fā)銀行廣州分行，吉林農(nóng)信社，濰坊銀行及清華大學(xué)商業(yè)銀行行長班（中國建設(shè)銀行多期、交通銀行湖南分行等）；恒天財富等。
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