培訓(xùn)目的：未來證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力是培養(yǎng)自身強(qiáng)大的營(yíng)銷能力和專業(yè)化客戶服務(wù)水平。本課程通過介紹專業(yè)化證券營(yíng)銷、服務(wù)中投資顧問必備的知識(shí)、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財(cái)和資產(chǎn)配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠(chéng)客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國(guó)家投資顧問工作模式和成功的經(jīng)驗(yàn)。通過2天的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠：
1）增強(qiáng)投資顧問對(duì)證券營(yíng)銷的信心和熱情；
2）了解并掌握專業(yè)化資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃和顧問式營(yíng)銷、服務(wù)的知識(shí)技能；
3）增強(qiáng)和提高客戶開發(fā)和服務(wù)的手段，從而提升工作業(yè)績(jī)。
適合對(duì)象：證券營(yíng)業(yè)部投資顧問、營(yíng)銷主管和骨干客戶經(jīng)理（一年以上）
課程提綱（2天12小時(shí)每期不超過50人，將根據(jù)具體培訓(xùn)需求優(yōu)化）
第一單元 證券營(yíng)銷的趨勢(shì)和投資顧問業(yè)務(wù)解析
證券營(yíng)銷發(fā)展的趨勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力
專業(yè)化營(yíng)銷的定義與內(nèi)容
投資顧問業(yè)務(wù)定義和業(yè)務(wù)內(nèi)容、模式
投資顧問的工作模式
第二單元 發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式與投顧業(yè)務(wù)
西方發(fā)達(dá)國(guó)家不同經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)模式比較分析
投資顧問的工作性質(zhì)與內(nèi)容
投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的手段與方法
投資顧問的考核與管理
當(dāng)前國(guó)內(nèi)券商發(fā)展投顧業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)與問題
第三單元 專業(yè)化增值服務(wù)—財(cái)富管理與證券營(yíng)銷
投資管理、個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理的定義
個(gè)人理財(cái)?shù)闹饕獌?nèi)容與方法
理財(cái)知識(shí)技能在營(yíng)銷中的作用
第四單元 資產(chǎn)配置與投資規(guī)劃
投資中的幾個(gè)重要概念
不同資產(chǎn)類別的歷史風(fēng)險(xiǎn)、收益比較
資產(chǎn)配置的重要性
資產(chǎn)配置的原則與方法
個(gè)人投資的基本原則
第五單元 投資理財(cái)計(jì)劃書的寫作與應(yīng)用
理財(cái)計(jì)劃書的分類與比較
投資計(jì)劃書的主要內(nèi)容
投資計(jì)劃書的寫作流程與方法
案例討論與交流
第六單元 客戶服務(wù)與客戶關(guān)系管理
什么是客戶關(guān)系管理
優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)和客戶關(guān)系管理的重要性
如何提供個(gè)性化、優(yōu)異的客戶服務(wù)
培養(yǎng)自己忠誠(chéng)客戶的有效途徑
第七單元 發(fā)達(dá)國(guó)家投資顧問工作模式與經(jīng)驗(yàn)介紹（ EdwardJones )
西方發(fā)達(dá)國(guó)家證券經(jīng)紀(jì)模式比較分析
愛德華瓊斯的成就及模式特點(diǎn)
EDJ投資顧問的招聘與培訓(xùn)
EDJ投資顧問客戶開發(fā)與服務(wù)的方法
成功經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)與應(yīng)用之處
已提供內(nèi)部培訓(xùn)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)：安信證券（2期）、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券（3期）、德邦證券、東北證券、東方證券、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券（3期）、國(guó)信證券、國(guó)元證券、恒泰證券、華泰聯(lián)合證券（2期）、華泰證券（4期）、華西證券、金元證券、民生證券、齊魯證券（2期）、上海證券、世紀(jì)證券、萬聯(lián)證券、西部證券、湘財(cái)證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、英大證券、招商證券、中航證券、中信建投證券（8期）等30家證券公司及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、湖南省證券業(yè)協(xié)會(huì)（3期）等；大成基金、東吳基金、富國(guó)基金、海富通基金、華商基金、華夏基金、匯添富基金、建信基金、南方基金、申萬菱信基金等10家基金公司或其渠道；招商銀行支行行長(zhǎng)培訓(xùn)班、零售客戶經(jīng)理培訓(xùn)班及沈陽分行、北京分行（合計(jì)14期），中國(guó)銀行，中國(guó)工商銀行廣東省分行、云南省分行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行總行、廣州分行，中國(guó)民生銀行廣州分行，中國(guó)光大銀行財(cái)富管理中心、沈陽分行、鄭州分行，福州城市商業(yè)銀行，廣發(fā)銀行廣州分行，吉林農(nóng)信社，濰坊銀行及清華大學(xué)商業(yè)銀行行長(zhǎng)班（中國(guó)建設(shè)銀行多期、交通銀行湖南分行等）；恒天財(cái)富等。
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